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Gatineau (Québec), le 23 février 2026 – TheNewswire – Ni-Co Énergie inc. (« Ni-Co Énergie » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer le dépôt de son prospectus préliminaire (le « Prospectus préliminaire ») auprès des autorités en valeurs mobilières des provinces du Québec, de l’Ontario, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique relativement à un premier appel public à l’épargne (le « Placement ») visant l’émission d’actions ordinaires de la Société (chacune une « Action »). Le placement est structuré comme un placement minimal de 1 500 000 $ (6 000 000 Actions) et un placement maximal de 3 000 000 $ (12 000 000 Actions), au prix de 0,25 $ par Action. La Société et l’Agent (tel que défini aux présentes) peuvent conjointement choisir, en tout temps jusqu’à 48 heures avant la clôture, de faire émettre jusqu’à 1 333 333 Actions à titre d’actions « accréditives » (chacune une « Actions accréditive ») au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), au prix de 0,60 $ par Action accréditive.
Le placement sera mené au mieux des efforts par Research Capital Corporation (l’« Agent »). La Société a accordé à l’Agent une option de surallocation exerçable à la seule discrétion de l’Agent, en tout ou en partie, à tout moment jusqu’au 30e jour suivant la clôture du placement inclusivement, afin d’acquérir jusqu’à 1 800 000 Actions additionnelles (représentant 15 % des Actions vendues dans le cadre du Placement) au prix d’offre applicable. Aux termes d’une convention d’agence, l’Agent recevra : (i) une commission en espèces égale à 10 % du produit brut (ou à 4 % à l’égard des ventes aux acquéreurs figurant sur la Liste du président, soit les acquéreurs désignés par la Société, représentant des souscriptions pouvant atteindre 1 500 000 $); (ii) des honoraires de conseil en financement d’entreprise de 50 000 $; et (iii) des bons de souscription de rémunération de l’Agent permettant à celui-ci d’acquérir jusqu’à 1 200 000 Actions à 0,25 $ par Action pour une période de 24 mois à compter de la date de clôture du Placement.
Le Prospectus préliminaire contient des renseignements importants concernant la Société, ses activités et le placement, et demeure sujet à modification ou à complément. Des exemplaires sont disponibles sous le profil de Ni-Co Énergie sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). La réalisation du placement est assujettie, notamment, à l’obtention des approbations usuelles, y compris les approbations réglementaires. Aucune vente ni acceptation d’offre d’achat d’Actions ne pourra être effectuée avant la délivrance d’un reçu pour le prospectus définitif par les autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes.
Les Actions n’ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi américaine intitulée United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « U.S. Securities Act »), ni en vertu de quelque loi sur les valeurs mobilières d’un État. En conséquence, les Actions ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis ni à des personnes américaines (au sens du Règlement S pris en application de la U.S. Securities Act), sauf si elles sont inscrites en vertu de la U.S. Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables des États, ou en vertu d’une dispense des exigences d’inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres de Ni-Co Énergie dans quelque territoire que ce soit où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :
Alain Tremblay
Président-directeur général
📧 info@nicoenergy.ca
📞 819-485-1602
Mise en garde concernant l’information prospective
Le présent communiqué peut contenir de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, laquelle reflète les attentes actuelles de la Société quant aux événements futurs. L’information prospective repose sur un certain nombre d’hypothèses et est soumise à des risques et incertitudes, dont bon nombre échappent au contrôle de la Société. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, l’incapacité à réaliser le placement ainsi que les facteurs examinés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le Prospectus préliminaire. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux envisagés aux présentes. La Société ne s’engage pas à mettre à jour cette information prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige expressément.
Ne pas diffuser aux services de presse américains ni distribuer aux États-Unis.
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