PAGE 1 000 A000000 03/31/2005 000 C000000 0000830622 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 PUTNAM MASTER INTERMEDIATE INCOME TRUST 001 B000000 811-5498 001 C000000 6172921000 002 A000000 ONE POST OFFICE SQUARE 002 B000000 BOSTON 002 C000000 MA 002 D010000 02109 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 N 007 B000000 0 007 C010100 1 007 C010200 2 007 C010300 3 007 C010400 4 007 C010500 5 007 C010600 6 007 C010700 7 007 C010800 8 007 C010900 9 007 C011000 10 008 A000001 PUTNAM INVESTMENT MANAGMENT, LLC 008 B000001 A 008 C000001 801-7974 008 D010001 BOSTON 008 D020001 MA 008 D030001 02109 008 A000002 PUTNAM INVESTMENTS LIMITED 008 B000002 S 008 C000002 801-61441 008 D010002 LONDON 008 D050002 ENGLAND 008 D060002 SW1A 1LD 011 A000001 DELETE 012 A000001 PUTNAM INVESTOR SERVICES 012 B000001 84-401299 012 C010001 BOSTON 012 C020001 MA 012 C030001 02109 013 A000001 KPMG LLP PAGE 2 013 B010001 BOSTON 013 B020001 MA 013 B030001 02109 015 A000001 PUTNAM FIDUCIARY TRUST COMPANY 015 B000001 C 015 C010001 BOSTON 015 C020001 MA 015 C030001 02109 015 E010001 X 015 A000002 DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS 015 B000002 S 015 C010002 JERSEY CITY 015 C020002 NJ 015 C030002 07311 015 E010002 X 015 A000003 BOSTON SAFE DEPOSIT & TRUST COMPANY 015 B000003 S 015 C010003 PITTSBURGH 015 C020003 PA 015 C030003 15258 015 E010003 X 015 A000004 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. 015 B000004 S 015 C010004 BOSTON 015 C020004 MA 015 C030004 02109 015 E010004 X 015 A000005 JP MORGAN CHASE BANK 015 B000005 S 015 C010005 NEW YORK 015 C020005 NY 015 C030005 10017 015 E010005 X 015 A000006 CITIGROUP N.A. 015 B000006 S 015 C010006 TAMPA 015 C020006 FL 015 C030006 33610 015 E010006 X 015 A000007 UMB BANK N.A. 015 B000007 S 015 C010007 KANSAS CITY 015 C020007 MO 015 C030007 64106 015 E010007 X 018 000000 Y 019 A000000 Y 019 B000000 107 019 C000000 PUTNAMFUND 020 A000001 LEHMAN BROTHERS 020 B000001 13-2518466 PAGE 3 020 C000001 3 020 A000002 MERRILL LYNCH & CO., INC. 020 B000002 13-5674085 020 C000002 1 020 C000003 0 020 C000004 0 020 C000005 0 020 C000006 0 020 C000007 0 020 C000008 0 020 C000009 0 020 C000010 0 021 000000 4 022 A000001 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON 022 B000001 13-5659485 022 C000001 569186 022 D000001 566370 022 A000002 CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS, INC. 022 B000002 11-2418191 022 C000002 286985 022 D000002 256819 022 A000003 MERRILL LYNCH & CO., INC. 022 B000003 13-5674085 022 C000003 280620 022 D000003 235129 022 A000004 UBS WARBURG INVESTMENTS, LTD. 022 B000004 13-3787346 022 C000004 340422 022 D000004 80173 022 A000005 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC. 022 B000005 13-2730828 022 C000005 150305 022 D000005 137604 022 A000006 BANK OF AMERICA CORP. 022 B000006 94-1687665 022 C000006 245077 022 D000006 39035 022 A000007 GOLDMAN SACHS & CO. 022 B000007 13-5108880 022 C000007 248225 022 D000007 17657 022 A000008 BEAR STEARNS & CO. 022 B000008 13-3604093 022 C000008 103721 022 D000008 109234 022 A000009 LEHMAN BROTHERS 022 B000009 13-2518466 022 C000009 103436 022 D000009 66243 022 A000010 MORGAN (J.P.) CHASE & CO.BEAR STEARNS & CO. 022 B000010 13-3224016 PAGE 4 022 C000010 62074 022 D000010 5744 023 C000000 2464580 023 D000000 1558362 024 000000 Y 025 A000001 BEAR STEARNS & CO. 025 B000001 13-3604093 025 C000001 D 025 D000001 1759 025 A000002 MERRILL LYNCH & CO., INC. 025 B000002 13-5674085 025 C000002 D 025 D000002 624 025 A000003 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON 025 B000003 13-5659485 025 C000003 D 025 D000003 2686 025 A000004 BANK OF AMERICA CORP. 025 B000004 94-1687665 025 C000004 D 025 D000004 1005 025 A000005 LEHMAN BROTHERS 025 B000005 13-5674085 025 C000005 D 025 D000005 1084 025 D000006 0 025 D000007 0 025 D000008 0 026 A000000 N 026 B000000 Y 026 C000000 Y 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 Y 026 G020000 Y 026 H000000 N 027 000000 N 028 A010000 0 028 A020000 0 028 A030000 0 028 A040000 0 028 B010000 0 028 B020000 0 028 B030000 0 028 B040000 0 028 C010000 0 028 C020000 0 028 C030000 0 028 C040000 0 028 D010000 0 PAGE 5 028 D020000 0 028 D030000 0 028 D040000 0 028 E010000 0 028 E020000 0 028 E030000 0 028 E040000 0 028 F010000 0 028 F020000 0 028 F030000 0 028 F040000 0 028 G010000 0 028 G020000 0 028 G030000 0 028 G040000 0 028 H000000 0 030 A000000 0 030 B000000 0.00 030 C000000 0.00 031 A000000 0 031 B000000 0 032 000000 0 033 000000 0 035 000000 0 036 B000000 0 038 000000 0 042 A000000 0 042 B000000 0 042 C000000 0 042 D000000 0 042 E000000 0 042 F000000 0 042 G000000 0 042 H000000 0 043 000000 0 044 000000 0 045 000000 Y 046 000000 N 047 000000 Y 048 000000 0.000 048 A010000 500000 048 A020000 0.750 048 B010000 500000 048 B020000 0.650 048 C010000 500000 048 C020000 0.600 048 D010000 0 048 D020000 0.000 048 E010000 0 048 E020000 0.000 048 F010000 0 PAGE 6 048 F020000 0.000 048 G010000 0 048 G020000 0.000 048 H010000 0 048 H020000 0.000 048 I010000 0 048 I020000 0.000 048 J010000 0 048 J020000 0.000 048 K010000 1500000 048 K020000 0.550 049 000000 N 050 000000 N 051 000000 N 052 000000 N 053 A000000 Y 053 B000000 N 053 C000000 N 054 A000000 Y 054 B000000 Y 054 C000000 Y 054 D000000 N 054 E000000 N 054 F000000 N 054 G000000 N 054 H000000 N 054 I000000 N 054 J000000 Y 054 K000000 N 054 L000000 Y 054 M000000 Y 054 N000000 N 054 O000000 N 055 A000000 N 055 B000000 N 056 000000 Y 057 000000 N 058 A000000 N 059 000000 Y 060 A000000 Y 060 B000000 Y 061 000000 0 062 A000000 Y 062 B000000 0.1 062 C000000 0.0 062 D000000 0.0 062 E000000 0.0 062 F000000 0.0 062 G000000 0.0 062 H000000 0.0 062 I000000 0.0 PAGE 7 062 J000000 0.0 062 K000000 0.0 062 L000000 16.8 062 M000000 8.1 062 N000000 23.2 062 O000000 0.0 062 P000000 31.6 062 Q000000 30.3 062 R000000 0.7 063 A000000 0 063 B000000 5.0 064 A000000 Y 064 B000000 N 066 A000000 N 067 000000 N 068 A000000 N 068 B000000 N 069 000000 N 070 A010000 Y 070 A020000 Y 070 B010000 Y 070 B020000 N 070 C010000 Y 070 C020000 N 070 D010000 Y 070 D020000 N 070 E010000 Y 070 E020000 Y 070 F010000 Y 070 F020000 Y 070 G010000 Y 070 G020000 N 070 H010000 Y 070 H020000 N 070 I010000 N 070 I020000 N 070 J010000 Y 070 J020000 Y 070 K010000 Y 070 K020000 Y 070 L010000 Y 070 L020000 Y 070 M010000 Y 070 M020000 Y 070 N010000 Y 070 N020000 Y 070 O010000 Y 070 O020000 N 070 P010000 Y 070 P020000 Y 070 Q010000 N PAGE 8 070 Q020000 N 070 R010000 Y 070 R020000 Y 071 A000000 615930 071 B000000 615573 071 C000000 561568 071 D000000 110 072 A000000 6 072 B000000 18015 072 C000000 133 072 D000000 0 072 E000000 1 072 F000000 2601 072 G000000 21 072 H000000 0 072 I000000 191 072 J000000 53 072 K000000 5 072 L000000 27 072 M000000 14 072 N000000 0 072 O000000 0 072 P000000 0 072 Q000000 0 072 R000000 24 072 S000000 17 072 T000000 0 072 U000000 0 072 V000000 0 072 W000000 61 072 X000000 3014 072 Y000000 91 072 Z000000 15226 072AA000000 18935 072BB000000 0 072CC010000 0 072CC020000 14458 072DD010000 21065 072DD020000 0 072EE000000 0 073 A010000 0.2100 073 A020000 0.0000 073 B000000 0.0000 073 C000000 0.0000 074 A000000 7137 074 B000000 0 074 C000000 120814 074 D000000 578982 074 E000000 1685 074 F000000 3489 074 G000000 0 PAGE 9 074 H000000 0 074 I000000 87299 074 J000000 48437 074 K000000 0 074 L000000 14383 074 M000000 1646 074 N000000 863872 074 O000000 97396 074 P000000 1352 074 Q000000 0 074 R010000 0 074 R020000 43019 074 R030000 0 074 R040000 7866 074 S000000 0 074 T000000 714239 074 U010000 100313 074 U020000 0 074 V010000 7.12 074 V020000 0.00 074 W000000 0.0000 074 X000000 5584 074 Y000000 995 075 A000000 0 075 B000000 725052 076 000000 6.39 077 A000000 Y 077 B000000 N 077 C000000 N 077 E000000 Y 078 000000 N 080 A000000 NATL UNION FIRE/ACE AMER/QUANTA INDEM/FID&DEP 080 B000000 FEDERAL INSURANCE COMPANY 080 C000000 85000 081 A000000 Y 081 B000000 106 082 A000000 N 082 B000000 0 083 A000000 N 083 B000000 0 084 A000000 N 084 B000000 0 085 A000000 Y 085 B000000 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 PAGE 10 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 087 A010000 COMMON 087 A020000 746909100 088 A000000 N 088 B000000 N 088 C000000 N 088 D000000 N SIGNATURE MICHAEL T. HEALY TITLE PRINC. ACCT. OFFICER